咲耶子を失い、一時は死ぬことも考えた晴明だったが、平将門に請われ、東国へ赴く。そこで待ち受けていたのは、またも闇の陰陽師・黒主の野望による策略だった。将門を操り、坂東八ヶ国平定に向かって猛進する黒主。それを知りつつ、仲間の多城丸や将文を救うため、将門軍に力を貸す晴明。やがて黒主の正体が明らかになった時、晴明の身に最大の危機が訪れる。少年安倍晴明の成長を描いた傑作長編完結巻。