山の上の魔物の街の、黒い大きな城には、おそろしい魔物の王、ジャック・オーがいます。人間の少年ユーリは、のろいでめざめなくなってしまった、おさななじみのエルのために、へんそうをして、ひとりで魔物の街へのりこみます。のろいをとくには、ジャック・オーのもつ魔物の笛がひつようなのです。ユーリは街で、ゴブリン魔物のコブと友だちになりますが、二人いっしょにジャック・オーにつかまってー