涙の匂いをたどってどこからともなくやってくる夜廻り猫・遠藤平蔵。ある雨の日、重郎は遠藤とニイの前から姿を消す。遠藤とニイは重郎を必死に探すも見つからず途方に暮れるが、必ず帰ってくると信じて、重郎をさがすために雑貨店を開くことに…。優しさが優しさを生む、大人の心に染み入る物語。