菊之丞は旅回り一座の座長である父について、各地をてんてんとしていた。今日も転校さきで「友達なんか…」と、しらっとしている。そんな菊之丞が校内演劇コンクールの監督をすることになった。おがたまの木をバックに、ゆれる少年の心をほのぼのと描く。