イマジカに到着したジェントルとパイオパは、全イマジカを支配する独裁者の住む都市イゾルデレックスを目指す。一方、残されたジュディスは、秘密結社タブラ・ラサの一員ゴドルフィンと出会い、彼の導きで、秘密の通路を通ってイゾルデレックスへ赴く。あたかもイゾルデレックスでは独裁者の圧政に対する反乱が起きており、暴動のなかで再会したジェントルとジュディスは、やがて驚くべき事実を知ることになった。絢爛たる想像力、鮮列なエロスとスプラッタ描写など、バーカーがその才能すべてを傾けた傑作の第２巻。