同じ頃、ニューヨークからネイサンという建築家がロスト・ディザイアにやってきた。子供の頃にここで休暇を過ごしたことのある彼は、ジョーたち兄妹と２０年ぶりの再会を果たす。やがてジョーとネイサンは愛し合うようになるが、彼の抱える過去の亡霊がそれを阻んでいた。一方、島に住む女性が行方不明になり、コテージの宿泊客が殺されるという事件が相次いで起こる。ジョーの身にも危険が迫りつつあった…。アメリカ南部、ジョージア州沿岸の楽園の小島を舞台に、ロマンスとミステリーを巧みに織り合わせた会心作。