急に辺りが静まり返り、不穏な空気が漂った。まもなく、漆黒の馬にまたがった戦士の一団が丘の上に現れた。掲げられた敵国の旗を見て、ブレンナは察した。モーガン・グレイ、通称“女王の野蛮人”。胸元に剣を突きつけた魔王さながらの黒ずくめの男の要求は、マカルピン氏族長である彼女が、イングランド貴族と結婚すること。ブレンナははねつけたが、強引にロンドンの宮殿へ連れていかれた。舞踏会の夜、紫色の瞳の美しき女族長に男たちは感嘆し、女たちは精悍なモーガン・グレイに魅せられた。驚いたことに、モーガンは女王エリザベスの花婿候補だという。愛と憎しみが交錯する陰謀の渦に、ブレンナものみこまれていく。