あなたはわたしの実の孫ではないー愛する祖母の最期の言葉にキャサリンは愕然とした。２７年前、祖母は魔女と呼ばれ町の人々から恐れられていた。ある日悲恋の果てに生まれた赤ん坊の命を偶然救い、一緒に町を出たが、その子こそがキャサリンだという。祖母を故郷に埋葬してあげるべくキャサリンは故郷を訪ねるも、魔女の末裔が現れたと周囲は敵意を向けてくる。味方になってくれたのは保安官のルークただ一人で…。