サンタフェ映画祭に女優マリサ・コナーズの主演作が出品されることになった。マリサに同行するのは元空軍捜査官のクレオ。実は彼女には、マリサの警護という表向きの理由のほかに、映画祭に潜入したい訳があった。昔、担当した未解決の殺人事件に、映画祭の重鎮が関与していたらしいのだ。その矢先、元同僚のジャックが接触してきた。優秀な捜査官、そしてクレオの元恋人でもある彼がなぜ…？数々の疑惑をはらみ、華やかな映画祭の幕が上がった。