帰還したばかりの元スパイ、ロストウィジアル伯爵チャールズは社交界で有力な花婿候補として追われる日々に嫌気が差し、田舎の領地に避難してきた。ある夜、理想の妻の姿に思いを巡らせていたとき、チャールズは男装した幼なじみペニーに偶然でくわす。彼女はある人物を尾行していたらしいが、事情については頑なに口を閉ざした。１３年前に愛を交わしたものの、理由を明かさぬまま結婚を拒んだペニーは美しさも独立心も増しているようだ。無鉄砲な彼女を守るのは自分の役目だ。チャールズは今度こそ彼女を手に入れると決意した。