雑多な炭鉱の町シルバー・メサで亡き父親の診療所を継いだアニー。彼女は町唯一の医者として多忙な日々を送っていた。ある晩、ひとりの男が彼女のもとを訪れる。たくましい長身、オオカミのような瞳をした男は銃で撃たれ、立っているのもやっとの様子だった。傷口の処置をしながらも、なぜか心かき乱されるアニーだったが、あろうことか男は彼女に銃口を向け、ともに来るよう命じー。ウエスタン三部作最終章。