時は室町。諏訪大社に伝わる奇祭に神の使いとして選ばれた少年の身に、思いも寄らぬ災厄が降りかかる。人身供犠、家族への憎しみ、公家の姫との非恋、申楽能への憧れ…、世阿弥の血を引く美少年の数奇な運命を描く中世絵巻。