同盟を結んだ孫権、曹操が荊州を攻めるー成都からの報せに、この地を守る関羽が動く。先に樊城を奪い、曹操軍の南進を阻むはずが、陸遜の計略に領土を奪われ、命を落とす。荊州進攻、孫権討伐をゆずらぬ劉備と張飛。死期を悟り、後継者選びに腐心する曹操。乱世をくぐり抜けてきた漢たちに秋が迫る。