動物になる魔法がどんどん進行し、公爵家の変わり姫ディアナが愛するヘルムートと逢える時間は朝日が差し込む瞬間だけ！だが、ともに旅をしてきた仲間たちに加え、ダンカンにかけられた老いの魔法を解いてしまったドーラに皆勇気づけられる。そして魔女ミカエラとの戦いが始まりーディアナも自らの発明品を駆使し戦いに挑むが、ヘルムートに惚れているラナ姫を助けるため、彼との婚約を破棄することを約束してしまいー！？恋と魔法と冒険のエンタメファンタジー、いよいよ感動の最終巻。