第二次世界大戦は１９４０年４月、ドイツ軍のポーランド侵攻から始まった。ドイツはソ連と協調してポーランドを落とし、ベルギー、オランダ、さらにはフランスも制圧。戦争勃発を受け日本は決断を迫られたが、ソ連が先に動き満州に侵入。ソ連は北樺太の兵力も増強し、日本領である南樺太に圧力をかけた。日本では大本営が設置され、朝鮮政府と歩調を合わせ満洲解放作戦を展開する手筈だったが、朝鮮政府は日本軍の上陸を頑として認めなかった。ソ連は朝鮮半島に乱入し、朝鮮政府は釜山周辺の地域を維持するだけとなった。日本はついにソ連に宣戦布告、アメリカの義勇兵と協力し陸海軍を半島に送った。主要都市を解放しソ連軍を国境まで追い込んだが、新型戦車を投入したソ連軍の反撃に遭い、戦局は膠着状態に陥った…。