仏領インドシナ南部への進駐、いわゆる「ふ」号作戦のため、南遣艦隊の戦艦日向は仏印沖合にあった。日向に潜水艦の推進音捕捉の報が入る。国籍不明の潜水艦は魚雷を発射、日向は砲塔火災を生じた…。昭和１６年１２月７日、５番・６番砲塔が撤去され航空戦艦へと改造された日向は、マレー半島南進作戦の支援にあたっていた。陸上基地を攻撃する日向の艦砲射撃が始まった。脅威となるのは、プリンス・オヴ・ウェールズとレパルスのＺ艦隊である。同じ頃、真珠湾攻撃作戦のため、第一航空艦隊と支援艦隊がハワイに迫っていた…。