ヒトラーのポーランド侵攻により、１９３９年秋に第二次世界大戦が勃発。オランダ、ベルギー、そしてフランスもドイツに降伏。イギリスは本土防衛作戦に追い込まれた。スターリンは中東の産油地域を狙って、カスピ海方面からの南下を狙う。原油の一大供給地を失う恐れのあるチャーチルは、軍需物質と最新技術の供給を保証に、日本帝国に欧州派兵を決断させた。連合艦隊は第三艦隊の空母６隻と第二戦隊の４戦艦からなる派欧艦隊を出撃。艦隊はタラント軍港、セバストポリ要塞を壊滅し、マルタ島の奪回にも成功。遂にロンメルは、チュニジアから全軍を撤退させた…。