大日本帝国は、１９３９年のヒトラーのポーランド侵攻により勃発した欧州大戦に際し、チャーチルの要請を受けて第三艦隊の空母６隻と第二戦隊の４戦艦からなる艦隊を派遣。派欧艦隊はタラント軍港、セバストポリ要塞を壊滅、マルタ島、シシリア島の奪回にも成功し、地中海方面の作戦を終了した。北極海航路を使ってアメリカからの軍需物資を運び込むソ連の輸送船団を阻止するため、チャーチルは日本帝国陸海軍部隊に白羽の矢を立てる。派欧艦隊はソ連北洋艦隊の根拠地ムルマンスクの孤立化に成功。さらには内陸からフィンランド軍が侵攻し、ムルマンスクは連合国軍の手に落ちた…。