帝国陸軍大尉がシベリア鉄道でヨーロッパに向かう。ベルリンでは昭和通商の人間が出迎える。目的は人造石油技術購入の事前調査だった…。横須賀海軍工廠で公試前の呂号潜水艦の検証が行われる。その呂号潜はシベリア鉄道を介した日独貿易による溶接関連技術が取り入れられたものだった。また横須賀海軍工廠では、２隻の駆潜艇が公試準備に入っていた…。海軍少佐がドイツ軍部による対ヒトラーのクーデターが計画され、未遂に終わったとの極秘事項を同期の少佐に明かす…。そして昭和１６年１２月８日、真珠湾攻撃、マレー半島侵攻作戦によって太平洋戦争の火蓋が切って落とされた。