大日本帝国は１９３９年勃発した欧州大戦に空母６隻と戦艦４隻を派遣。派欧艦隊は地中海方面の作戦終了後、ソ連北洋艦隊の根拠地ムルマンスクの孤立化に成功し、ムルマンスクは連合国軍の手に落ちた。東プロイセンでの爆発事件によりヒトラー総統をはじめ、国家元帥ゲーリングとＳＳ長官ヒムラーが爆死する。ナチス党は崩壊し、新政権の首相代理には保守派の大物政治家アデナウアーが就いた。ヒトラー暗殺の背後にはドイツ国内のクーデター派とスターリンの存在があり、スターリンの命を受けた赤軍が大挙して独ソ国境線を越えた。アデナウアーは連合国と休戦協定を結び、英米日軍と共闘して赤軍の攻撃を撃退、さらにバルト海の制海権の奪取にも成功した…。書下ろし長編仮想戦史。