西暦２０１Ｘ年、沖縄と小笠原諸島を除く日本列島が、１９４２年６月１０日のミッドウェイ海戦直後へと時空転移した。日本は日独伊枢軸同盟を破棄、帝国陸海軍と自衛隊が協力し、太平洋戦争の講和をめざす…。ドイツ軍の攻勢によりウラル以西を放棄したソ連でクーデターが発生し、シベリア共和国が独立を宣言。日本軍は米軍の反攻を受けるが専守防衛破棄宣言を行ない、総力反攻作戦「東征」を開始。新連合艦隊がインド洋で英東洋艦隊を撃破した。さらに日本軍は牙を剥くアメリカ軍を第二次ミッドウェイ海戦で撃破し、ハワイ攻略作戦を始動した。追い込まれたルーズベルト大統領はヒトラーのナチス・ドイツと手を結び、あくまでも日本との対決姿勢を強める…。