大艦巨砲に見切りをつけた山本五十六は、日本の航空技術の進展を図り、海軍の航空機を純国産機で一新することを決意する。さらには海軍の空軍化も目論む。昭和１３年１１月、鹿島の射爆場で陸海軍の要人が見守るなか、高度３０００メートルから九七式艦攻が、戦艦の防御綱鈑に見立てた標的に８００キロの徹甲弾を投下。航空機による戦艦撃沈の可能性を証明することに成功した。日米関係が緊迫する昭和１６年１２月、真珠湾を出港したハルゼー司令官は空母エンタープライズを中心とする第八機動部隊を編成した。その行く手には、クェゼリン環礁に向かう輸送船団を護衛する第一航空戦隊の姿があった…。