本書は、事例形式の実技試験の解法をマスターしていただくため、過去の問題を中心に取り上げている。実技試験は、全部で５つの分野があるが、ここでは、資産設計提案業務、個人資産相談業務、中小企業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務の４分野に対応した内容となっている。