義理の父である門司が認知した三つ児を、母親代わりに育てている真也。美しい獣と人の姿とを持つ彼等の成長を見守りつつ、真也は自身の肉体の変化に気付く。虎に変態する門司の血を体内に入れたことによって、身体が変化したのだ。初めての発情期を迎えた真也が放つ甘い香りに、否応なく惹かれてしまう門司だったが…。大人気シリーズ、衝撃のクライマックス。