航空戦艦隊を機動させた夜多部少将の苦悩は続いていた。ミッドウェイを占領したものの、基地建設は遅々として進まない。このままでは米軍の反攻は必至と思われた。山本連合艦隊司令長官はこの難局に当たり、航空戦艦黒富士以下四隻の天馬級航空重巡にミッドウェイ基地を死守せよ！の厳命を下した。東太平洋に浮かぶこの島は、守るに難く攻めるに易い絶海の孤島である。夜多部司令官は機略を尽くして完璧な防衛線を敷いた…はずであった。ハルゼー提督率いるアメリカ太平洋艦隊は、果たせるかなミッドウェイ奪還を虎視眈々と狙っていたのである。戦艦マサチューセッツを旗艦とする第１７任務部隊とエンタープライズ、サラトガを基幹とする第１６任務部隊が南北から挾撃しようと、ひそかに接近していた。ミッドウェイ防衛艦隊危うし！危急存亡の刻、航空重巡は単艦でアメリカ機動部隊に突撃を開始する。果たして日本海軍に勝機は訪れるのか！？新兵器の活躍は。