天下の剣客、千葉周作道場に現れた美貌の剣士、新宮百合太郎。それこそは丹波笹山藩主・松平志摩守の妹、百合姫のかりそめの姿だった。実は志摩守、将軍拝領の菊一文字を国家老左馬之介に奪われて専横を許し、あろうことか藩主の座をも狙われているのだ。「私が菊一文字を奪い返し、兄上とお家を救う！」一念を胸に、国元へと向かう百合姫あらため百合太郎に、のら太郎と名乗る浪人がつき従う。こうして江戸から丹波まで、過酷な道行きが始まった。襲いくる敵と闘ううち、いつしか百合太郎は捨てたはずの乙女心に悩まされるように…。そして気になる、のら太郎の正体は！？国民的人気作家・山手樹一郎による超痛快時代小説。