写真家のガブリエルは、個展の成功を祝って訪れたクラブからの帰途に恐ろしい事件に遭遇した。その事件を目撃したことで、彼女は未知の世界へと突き落とされることとなった。ヴァンパイアたちが生死をかけて戦う世界へ、と。ヴァンパイアの戦士であるルカンは、事件を目撃したガブリエルの記憶を消そうと近づくが、彼はかぎりある生の人間であるガブリエルに、あらがえぬ欲望を感じずにはいられなかった。しかし、彼女に溺れることは血への渇望を表し、理性を失うことにもつながりー。“ミッドナイト・ブリード”シリーズ・第１弾。