かつて共生していた蓬莱・ジャンナ・カナンの三国の関係は、６５年前に突然カナンがジャンナを襲い滅ぼした時から大きく変わってしまった。そして今、カナンの属国となることで生き残った蓬莱では、次期当主・鄭華琳が『成人の儀』を迎えようとしていた。その華琳の幼なじみで傍仕えのラズワルドが、ジャンナの民の生き残りであることは絶対にカナンに知られてはならないことだった。ところが、カナンの次期皇帝が突然蓬莱を訪れることになりー。