モーダ・ゴルチア帝国神聖騎士の小姓リオンは、辺境の森でイァイエン族のユーナイフに助けられ、一夜の契りを結んだ。五年後、よそよそしい再会を果たした彼らは、辺境にひそむ策謀にいやおうなく巻き込まれてゆくのだった-。ユーナイフは困われたリオンの元に潜入し、二人は激しく求め合うが…。謎多きモーダ・ゴルチア皇帝と、その側近三人の出自が明らかになる短編『血と紅蓮』も収録。