夏休みの終わりになると、毎年やってくる楽しい夏のカーニバル。しかし、今年のカーニバルは、ちょっとおかしいようす。またしても、にっくきジャック・フロストとゴブリンたちがあらわれて、カーニバルを楽しくするための三つの魔法の帽子をぬすんでしまったのです。レイチェルとカースティは、それらをとりもどすことができるのでしょうか？最高のカーニバルにするために、ふたたび、ふたりのぼうけんがはじまります。