名立たる武将をひき従えて、関東と畿内を平定した上杉輝虎（のちの謙信）は、足利将軍にかわって政治の実権を握った。奥州遠征でもその軍は怒涛の進撃を見せ、輝虎はついに西国制圧へ乗り出した。だが、中国の覇者・毛利氏はこれまでの敵とは違っていた。但馬・播磨国境の生野銀山を奪取しようと目論む輝虎だったが、猛将・吉川元春率いる毛利勢の奇襲に遭い、上杉軍は最大の危機に…書下し戦国ロマン。