六月、木戸幸一はついに「時局収拾案」をまとめ上奏するにいたる。これまで木戸はいくたびも和平への道を妨害してきた。昭和十六年十一月三十日、連合艦隊司令長官、山本五十六は高松宮を通して乾坤一擲、最後の直諌をおこなった。これもまた木戸の横槍で失敗に終わったのだが、この歴史にうずもれたエピソードを本巻では詳細に追求する。また、昭和十九年五月、元駐日大使グルーの登場をもって、対日政策の変化を読みとった近衛文麿、吉田茂、鈴木貫太郎、皇太后などがどのように動いたか、この一年半の戦争終結への動きをあらためて回顧する。六月十四日、日比谷公会堂で「第九」のコンサートが開かれ勤労動員の若者が多く詰めかけた。一方、沖縄ではまだ最後の死闘がつづいている。