長野県の最南端、阿南町の児童館にマジックショーの依頼を受けてやってきた世界的マジシャン“デビッド・花岡”こと花岡丈太郎。日本の原風景と民族芸能を色濃く残すこの町に旅気分でやってきた花岡は、到着早々、児童館裏で起きた殺人事件に巻き込まれ、傍らにいた子供は天狗面の男にさらわれてしまった。殺人犯、そして天狗男は、謎を残し忽然と姿を消す。ふだんはトリックを考えるマジシャン・花岡は、天狗面をはじめとした“祭り街道”の伝統芸能を手がかりに事件の謎（トリック）を解明しようと動き出す。真相に迫る天才マジシャン。犯人はいったい誰なのか。“祭り街道”が南北を貫く南信州・阿南町を舞台に天才マジシャンが難事件を解き明かす痛快ミステリー。『第一回祭り街道文学大賞』特別賞受賞作。