幼い頃に住んでいた山村を訪れた浪人生の小西治郎は、不思議な美女・小夜と出会う。彼女は鬼一族の姫であり、人間の食い初めをするため、彼をここに呼び寄せたと言う。治郎は自分一人を食べるより、三億人分の子種がある精子で勘弁してほしいと説得する。興味を持った小夜は治郎と性交に及び、体内に精子を取り入れて満足する。一方、治郎は鬼姫と交わったことで妖力を得ていた。絶大な鬼の力を得た治郎は、小夜を連れて東京に戻ると、人妻から女子大生まで美女を次々に籠絡する。そして、そんな治郎の前に他の鬼も現れて…！？奇想エロス巨編！