人と魔族のハーフであるファルサは、昼と夜では、全く別の顔を持っている。昼は、甘えん坊の勇者、おっとり系の聖女、凛々しい女騎士と一緒に旅をする、魔法使いのファルサ。夜は、関西弁な狐耳の魔王様、毒舌ツンドラの部下、ツンデレな竜人娘と一緒に働く、四天王のミラージュ。いつ周りにバレてしまうか冷や冷やしながら、ファルサは魔法使いと四天王の「二重生活」を続けていたのだがー。