禁忌指定物を回収するためベガルディアの街に別れを告げたレウス一行は、魔物があふれかえった海に降り立ってしまう。原因を探るため海底にある神殿を調査していると、前世の一番弟子であるメルテア（赤子）と再会する。その後、メルテアが拠点とするアルセラル帝国へ向かうと、勇者祭という武道大会が行われることを知り、ファナとアンジェが参加を表明するが…かつてレウスとともに魔王を倒した勇者の子孫オリオンも出場するようで勇者祭は大荒れの予感！？同大会に参加しないレウスは仲間たちを応援しながらもオリオンに違和感を感じていて…。