九州の城下町、佐賀で咽喉を食いちぎられて殺されるという奇怪な事件が連続発生した。一方、佐賀でロケ中の主演女優が突如失踪、彼女の捜索を依頼された蟇目仁人は現地へ飛ぶが、そこで目にしたのは、すさまじい霊気の中で闘う２匹の魔性の猫だった。そして秘技・飯縄の妖術を駆使する仁人の前に立ちはだかる、怖るべき怪猫を操る謎の老僧・玄海！？事件は鍋島一族の美貌の末裔をもまきこみ、有明海の驚くべき秘密が浮かびあがる…！