漂泊の剣士ハーコンと魔術士サイファが、ケユクス王の治めるテッサニアの首都パガサイに着いたのは、この地最大の祭、トロモスの祭の最中だった。路銀のとぼしくなった２人は、勝てば女も金も望むままという競技に参加、素手で竜と闘うのだった。ハーコンは、首尾よく競技に勝ち、“トロモスの勇士”の称号を得る。しかし、そこに王の母から内密の仕事をたのまれた。その行手に待つものは？