魔術師エルゴックにウォルフガングの剣の行方を知る長老を連れ去られ、白の軍師フォーマルハウトさえも攫われたマイヤたち一行。彼らはゲルハルトたちが見つけた古人の都へと続く道を辿り、エルゴックの待つという都へと一歩一歩近づいていく。しかし、その裏には魔女エフェメリスの前へマイヤを連れだそうというエルゴックの陰謀があった。捕われの身のフォーマルハウトは、ただ見守るだけである。大好評ヒロイックファンタジー第一部ここに完結。