熊本から上京した大学生、小川三四郎。三四郎の同級生で東京っ子の佐々木与次郎。高等学校の英語教師で、与次郎が尊敬する広田先生。三四郎の郷里の先輩で、光線の研究生活を送る野々宮とその妹。そして、三四郎が心惹かれていく里見美禰子…。三四郎を中心に描かれる明治末期の青春の彷徨を、原作に忠実な漫画で味わう。