水の都ベネチアがひとつの国だった昔むかし。うっかり者の魔女がまいた魔法の粉のせいで、人びとのおしりにしっぽがはえてきて、町はたいへんなさわぎに。やがて、それはユダヤ人が仕組んだ陰謀だといううわさが流れて…。イタリア・アンデルセン賞受賞の異色の童話。