ドミニクの一件から３年が経ちー無事に中等部へと進級したオーウェンたち。そんな彼らに４年に一度、４つの学園から選ばれた生徒が戦い競う“四大祭”の予選が始まった。魔法対決でライバルたちを倒し、四大祭への出場権を獲得するために奮闘するオーウェン。しかし大会会場には、初めて見る恋人ナタリーの兄、ユリアン・アルデラートの姿もあった。一方、四大祭の裏では不吉な影が忍び寄っていた…。