伝導師ファルコナー父子は、病を癒す力で全米の人々の心を操るまでの力と富を築く。やがて彼らは、ビリーのもつ特別ななにかに強い憎悪を抱く。物語は、急変する。ファルコナーの父の死、ファルコナーの力を利用しようとする実業家クレプシンの出現、悪魔の化身のようにビリーを追い詰めようとするファルコナーの息子ウェイン。彼はクレプシンと組み、ビリーを誘拐するが…。「神秘の道〔ミステリー・ウォーク〕」が導き出す結末とは？キング、クーンツとともに、モダン・ホラー界をリードしてきたマキャモンの大長編、圧巻の完結。