「市民の丘」でノースメンの奇襲をかわしたのも束の間、トリスタン王子一行がコーウェル城につくと、ブリオン国王は負傷していた。フフォーク族の危機を悟った国王は、ロビンに出生の秘密を告げ、トリスタンには戦闘の指揮をとるよう命令する。折しも、ノースメンの盟主に身を変えた魔獣カズゴロスが、全軍を率いてコーウェルの町を陥落し包囲する。苦戦を強いられたトリスタン軍は、ロビンの魔術でやっとコーウェル城に篭城することができた。だが、敵軍の進撃はコーウェル城にまで及ぶー。伝説の英雄キムリック・ヒューの剣の前にして次第に本来の醜悪な姿を晒す魔獣カズゴロス。一方、戦場の大混戦をよそに、「血の騎士」ラリックがロビンを連れ去る…。大好評のファンタジーＲＰＧ巨篇第２弾。