賢人エルミンスターに会うためにシャドウデイルを訪れたミッドナイトたち一行は、ベインの配下ゼンティル軍に襲撃される。苦戦の末勝ったものの、ミッドナイトとエイドンにエルミンスター殺しの疑いがかかるー。法廷で猿轡をはめられて喋れないミッドナイト。魔法が狂って痴呆状態のエイドン。唯一の味方であるケレンヴァーまでもが、呪いのせいで仲間を裏ぎるはめになった。果たしてエルミンスターは本当に死んだのか？二人を救出して逃亡するシリックのあとを、シャドウデイルの兵士とケレンヴァーが追う。一方、再び悪神ベインが彼らを襲撃しようとしていた…。好評の第３弾！