クラグスクロウの闘いから１２年後、かつての傭兵隊長レスウェンは、アルの王の密命により辺境の都ニアウで保安長官になっていた。ある日、東方の隊商が使節たちと共に交易を申しでる。彼は強力な魔法の匂いを嗅ぎ、魔法使いのロリンに調査を依頼するが…。折しも、ニアウにいるロアハイ市の外交大使が何者かに殺害された！次いでロアハイ市で革命が起こり、ニアウの町にも暴動が続発するー。辺境の町ニアウを襲う恐るべき謎の正体は？東からの脅威に果敢に立ち向かう勇士レスウェンを始め魔法使いロリンや聡明な美女ラースが活躍する異色エピックファンタジー、好評シリーズ第３弾。