首都ムーンの戦士ケネスは、謎の強敵ジュラを追って古都サムラに辿りつく。町はすでに廃墟と化し、サムラの貞淑な女たちは、夜な夜な淫らな女に変貌してゆく。ケネスは恐るべきジュラの手先、霊女の正体をつきとめるが…。流浪の美剣士ケネスとおてんば美少女ナナが活躍する書下ろしファンタジー！