慎の恋人であり世界的演出家フランツ・エールスベルク。彼によって、慎は夢にまで見た『ハムレット』を見事に演じきった。フランツからおしみない賛辞を受けた慎。その夜も「慎の中は熱くて柔らかくて、いやらしい」彼の熱い猛りに穿たれ、濃厚な快楽に翻弄された。そんなある日、フランツから次回公演は別の演出家を起用すると告げられる。しかし、フランツ以外の演出を受けることが不安でならない慎は、やがて彼と言い争ってしまいー。