メリット・リードは２７歳の小学校教師、６年生の特別クラスを担当している。才能のある優秀な生徒ばかりを集めたこのクラスは、教えがいがある反面、日ごろから何かと問題が多い。最近生徒の一人ジョニーの成績が急に落ち、このままでは特別クラスからはずされかねない。メリットの求めに応じて学校に来た父兄は、トム・ヘネシーと名乗るジョニーの伯父だった。ジョニーの成績不振の背景には、複雑な家庭の事情があるようだ。甥を気遣い、妹をいたわるトムに、メリットは惹かれた。だが、二度目に会ってトムの職業を聞いたとたん、メリットは暗い底なし沼に落ちていくような気がした。こんな偶然があるだろうか…。いまわしい２年前の思い出が、急速によみがえる。