メキシコで１１年間育ててくれた祖父に先立たれたシェアは、祖父から託されていた手紙を地質学者のデイビッド・ペンドルトンに手渡すため、アメリカへ渡った。祖父とハム仲間で、交信をしていた手紙の受取人、コールサイン“ＫＡ４ＺＤＥ-デイブ”を、シェアはやっとの思いで捜しあてたものの、相手は出張中で不在だった。だが、彼の姉ジーンが長旅の労をねぎらってくれ、彼女をニューイヤーズイブ・パーティに招待してくれた。シェアは泊めてもらうお礼に、病気の占い師に代わって、パーティの特別の出し物の占いをすることにした。あすはいよいよパーティの日だ。デイブも出張先から帰ってくるという。